Banken & Vermögensverwaltung

Banken verkaufen auswechselbare Produkte und Dienstleistungen. Tatsächliche Differenzierung findet über professionelles Kunden- und Beziehungsmanagement statt.

Je besser die Informationen über den Kunden, desto professioneller dessen Betreuung. Heutige Bankingsysteme haben ihren Ursprung in der Portfolioverwaltung. Das Management der Multichannel Kommunikation mit dem Kunden sowie die persönliche Betreuung durch die Bankmitarbeiter bleibt auf der Strecke.

Unsere CRM-Lösungen setzen den Berater und die Kommunikation mit seinen Kunden ins Zentrum. Der Berater erhält ein Werkzeug für die professionelle Betreuung seiner Kunden.

Voll integriert in Microsoft Outlook, browserbasiert und extrem einfach bedienbar. Nach Ihrem Wunsch mit oder ohne Anbindung ans Bankingsystem oder das Dokumentenmangement, bzw. optische Archiv.